为进一步优化资本结构，武汉航空港发展集团有限公司(以下简称“航发集团”)拟在境内发行不超过10亿元的长期限含权中期票据(以下简称“永续中票”)。根据武汉航空港发展集团有限公司招标采购相关规定，本次发债拟通过公开遴选方式选聘承销机构。现邀请符合条件的商业银行、证券公司参与航发集团本次发债承销机构遴选，相关事项如下：

　　一、项目概况

　　(一)项目名称：武汉航空港发展集团有限公司发行永续中票承销商遴选项目

　　(二)发行主体：武汉航空港发展集团有限公司

　　(三)办公地点：武汉市江汉区红旗渠路100号

　　(四)发行规模：不超过10亿元

　　(五)发行期限：不超过5+N年期

　　二、工作内容

　　协助发行方进行永续中票的注册、备案、销售及后续管理等工作。具体包括但不限于协助撰写募集说明书、协调各中介机构出具注册申报文件，协调银行间市场交易商协会审核、发行备案工作，负责发行人本次永续中票簿记发行及销售工作，以及本次永续中票存续期管理及相关服务。

　　三、参与遴选资格条件

　　参与本项目遴选的机构应符合以下条件：

　　(一)参选人需为中国境内具有独立法人资格，为依法设立的并具备相关法律、法规、监管规定要求条件的机构;

　　(二)参选人为具有银行间市场债务融资工具承销资格的商业银行或证券经营机构，其中商业银行可以其一级分行代表总行参加遴选;

　　(三)具有良好的社会信誉和经营业绩，没有处于被责令停业或破产状况，且资产未被重组、接管和冻结;

　　(四)具有良好的公司治理、业务操作流程、风险管理体系和内部控制;

　　(五)具有专业的服务团队，具备履行职责所需要的专业人员，具备专业背景和业务经验等优势;

　　(六)专业服务团队具有成功发行永续中票的相关业绩;

　　(七)本次遴选采取联合体形式参与方式，联合体由一家银行和一家证券公司组成。

　　四、参选文件格式要求

　　(一)参选机构应准备纸质参选文件正本一套和副本一套，以及一份PDF电子版参选文件用U盘存储。每套纸质参选文件需注明“正本”或“副本”，并将正本、副本封入一个大密封袋中。若正本和副本不符，以正本为准。(收费报价除装订在参选文件中外，另单独密封一份。)

　　(二)参选文件的正本需打印或用不褪色墨水清楚书写，并由参选机构或经正式授权并对参选机构有约束力的代表在参选文件正本上签字并加盖公章。参选文件的副本可采用正本的复印件，但须在副本封面加盖联合体双方的公章。正本及副本参选文件需整本加盖双方公章的骑缝章。

　　(三)任何必要的行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章。

　　(四)参选文件外包封要求密封，封口处加贴封条，并在其上加盖联合体双方参选人印章，封面注明项目名称、单位名称、地址、联系方式。

　　(五)正本中使用的复印件及截图需加盖单位公章，否则视为无效文件。

　　(六)其他要求详见参选文件。

　　五、文件送达地点和时间要求

　　1、请参选单位携带联合体各方法定代表人授权委托书、经办人身份证于2019年2月21日17:00点前到我司办公大楼六楼金融管理部609室报名并领取《航发集团债券发行承销机构遴选材料》。

　　2、请于2019年2月28日上午8:30至9:00将参选文件报送至609室。

　　3、逾期送达或者未送达指定地点的参选文件，我司不予受理。

　　4、自领取遴选文件之时起，参选单位应保证其在参选过程中提供的通讯手段(电话、传真、联系人)一直有效，以保证往来函件能及时通知参选单位，并能及时反馈信息。

　　六、评选时间和评选办法

　　各参选公司提交参与选聘文件后，航发集团组建承销商选聘评分小组对参选文件进行综合评审打分，主要在债券承销专业能力、与航发集团的合作关系、团队执行力与方案设计、费率报价等方面进行评分，最终选取1家证券公司和1家银行的联合体作为本次债券发行的承销商。

　　评审结束后，我公司将通过电话或邮件方式通知入选的承销商。

　　七、我公司联系人及联系方式

　　联系人：林雪

　　电话：027-63374838 15007163231

　　Email：61628267@qq.com

　　通讯地址：武汉市江汉区红旗渠路100号

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